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来源： 中国化信咨询

低空经济是指依托于低空空域（3000米以内空域），以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。

2023年以来，习近平总书记围绕新质生产力作出一系列重要论述，指出要整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。2023年12月，中央经济工作会议将低空经济确立为战略性新兴产业。

 

中国低空经济产业链上游是原材料与核心零部件领域，包括研发、原材料和零部件；中游是为低空经济核心部分，包含载荷、低空产品和地面系统；下游是产业融合部分，包含飞行审批、空域备案等，通过后的下游应用是低空经济与各种产业的融合。

低空经济的应用场景包括低空经济+农业、低空经济+巡检、低空经济+消防、低空经济+物流等。

低空经济市场前景简述

传统的地面交通受限于平面交通路网，容量有限，而低空交通点对点可达，效率优化空间更大。低空经济从地面延伸至低空空域，从平面路网延伸至三维立体空间，在减轻地面交通压力的同时，也创造了一个新的产业空间。

2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%。全球市场来看，2030年全球城市空中交通（Urban Air Mobility，UAM）规模550亿美元，2040年达到1万亿美元，2050年达到9万亿美元。

低空飞行器包括直升机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、无人机、固定翼飞行器等，相比其他类型飞行器，eVTOL有以下优势：

1.垂直起降，相比固定翼飞机，eVTOL不需要借助机场跑道可实现垂直起降场飞行。

2.使用电池作为能源，相比燃料动力更低碳环保，同时具有低成本优势，使用电力能源驱动的成本低于使用传统燃料动力，运营成本大幅降低。

3.eVTOL相比直升机噪音更低，尽可能飞到商业/社区中心，提高市内运行覆盖度。

4.电池和电机驱动技术简化机械设计结构，具备较高的安全可靠性和稳定性。

综合来看，eVTOL飞行范围可达50-200千米，巡航速度可达50-200千米/小时，能以较高的性价比满足城市空中交通的需求。

eVTOL关键材料产业现状及挑战分析

eVTOL结构拆分：eVTOL主要由电机、机体结构件、航电系统与飞行控制、电池等组成。电池是eVTOL单项成本最高的部件，以500次充电循环考虑，电池在飞行器总运营成本中占比超60%。电池成本降低1%，运营商的运营利润将增加3%；电池寿命延长1%，运营利润将增加2%。

聚四氟乙烯（PTFE）

PTFE俗称“塑料王”，是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。2023年中国PTFE总产能为19万吨/年，产量达11.9万吨。当前，中国PTFE产能结构性过剩，2023年产能利用率约为63%，产品仍以注塑级的中低端产品为主。目前，中国PTFE在高端产品，如在半导体领域使用的高纯PTFE树脂、氢能燃料电池和环保领域使用的PTFE薄膜级分散树脂等方面仍然需要进口，但随着国内技术进步，进口依赖度正逐渐降低。

碳纤维复合材料

截至2023年底，全球共有约30家规模化碳纤维生产企业，其中产能过万吨的有9家（海外5家，中国4家）。2023年，我国碳纤维产量约5.5万吨，同比增长14.8%，碳纤维进口量约1.6万吨，同比大幅下降45.4%。

 

中国碳纤维生产企业经过近年来产能的持续扩张已位居前列，如中国吉林化纤和中复神鹰产能分列第二、三位。但行业整体呈现高端严重不足、中端成本偏高、低端产能过剩的局面，产品多集中在T300、T700级别，T800及以上级别高性能产品明显不足，产品质量一致性、批次稳定性、应用工艺性等同世界领先企业仍存差距。

 

此外，在关键辅料和装备设施上也存在差距，高品质油剂、上浆剂等配套材料品种较少，复合材料用环氧树脂性能不足，尚不能完全自主供应，一部分关键品种仍需依赖进口，制约了中国碳纤维复合材料的性能提升和应用拓展。

锂电池材料

2023中国锂电池全年出货量为885GWh，同比增长达到34%以上。锂电池四大主材，包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜的全球产能占比较高，平均达到80%以上，随着产能近年快速增加，产能利用率有所下降。

 

eVTOL在电池能量密度，充放电功率以及循环寿命三方面的标准要远高于电动汽车，国内在这方面技术基础已经非常成熟。当前用于电动航空的电池包括凝聚态电池（宁德时代）、圆柱电池（蔚蓝锂芯、正力新能、国轩高科等）、软包电池（孚能科技等）、固态电池（欣视界、恩力动力、麻省固能等），电池形状多样，多种路线当前并行开发。中长期来看，软包电池的高能量密度、高放电性能、和更轻重量符合eVTOL的要求，有望成为eVTOL电池主流方案。

聚酰亚胺（PI）

PI耐高温达400℃以上，长期使用温度范围为-269～260℃，是综合性能最佳的有机高分子材料之一。PI产品以薄膜、复合材料、泡沫塑料、工程塑料、纤维等形式为主，可应用到电气绝缘、液晶显示、汽车医疗、原子能、卫星、微电子、精密机械包装等众多领域。从全球市场来看，美国杜邦公司、日本钟渊化学工业株式会社、日本东丽株式会社、日本宇部兴产株式会社和韩国SKC Kolon PI公司等占据了整个行业近80%的产能。

 

PI行业的技术门槛较高，目前中国PI生产企业产能规模普遍较小（多为百吨级装置），中国约有50家规模大小不等的PI生产企业，总体上生产的产品性能不稳定、精细化程度低、品种少。PI高端产品基本全部被国外企业垄断，严重制约了我国相关产业的发展。国内不少厂商正试图打破海外巨头的垄断，长春高琦、深圳瑞华泰、桂林电科院、江苏奥神等国内企业在PI薄膜、纤维等领域都取得了较大进展。

化信观点

随着核心技术和市场逐步成熟，上游产业链对于高性能材料的需求将迎来快速增长。然而，目前我国部分高端化工新材料进口依存度高，与国际领先企业的技术差距较大。国内化工企业应紧抓机遇，加大对相关高端化工新材料的投入，进一步完善和提升我国在战略性新兴产业和未来产业的整体实力和国际地位。